Dean se Samem se vydali do Red Lodge, protože se tam dějí podivné věci. Vydávají se za novináře a navštíví místního policistu, kterého se vyptávají na vraždy, které se v poslední době staly. Policista jim zdvořile odpovídá, ale jen do chvíle, než se začnou vyptávat na sadistické zabíjení dobytka...

Bratři Dean a Sam se vydávají zase na lov. Sam měl opět vidiny o zabíjení. Nejprve se zastaví v restauraci u Ellen, aby jim Ash řekl, zda nezaznamenal nějaké démonské znamení. Ash o ničem neví, ale Sam mu řekne, co má hledat, takže nakonec naleznou městečko, kde se děje něco divného. Znaky odpov...

Bratři Dean a Sam jsou zatčeni pro podezření z vraždy. Policie má nepřímé důkazy usvědčující Deana – jeho otisky byly na místě činu, a navíc ho našli klečet nad zabitou Karen Gilesovou. Karenin manžel byl zabit pár dnů před její smrtí, proto ostatně bratři přijeli do města. Podle příznaků to...

Bratři Dean a Sam Winchesterovi vyrážejí na lov. Sam měl zase svá vidění… Přijedou do městečka, kde nefungují mobily ani telefonní budka. Na sloupu uvidí nápis Croatoan. Tento výraz je spojován s nevysvětlitelným mizením celých vesnic. Sam viděl ve své vizi místního seržanta a chlapce s jizvou...

Sam s Deanem pátrají po Avě, která Sama varovala před smrtí, ale vzápětí zmizela za přítomnosti démona.

I přes hledání vezmou případ hotelu, kde dochází k nápadným nehodám. Hned u vchodu zjistí, že se zde s největší pravděpodobností jde o woodoo, což se i potvrdí. Teď jen musí najít osobu...

Gloria sleduje v noci televizi, ve které se jí sám zapne program s kázáním o Bohu. Celý byt se začne třást. Náhle ji ozáří světlo, ze kterého vystoupí postava…

Gloria je zavřená v blázinci, protože zabila člověka. Ve světle se jí zjevil anděl a přál si, aby se stala nástrojem Boží vůle,...

Profesor se vrací večer domů, u dveří na něj čeká mladá žena a on ji pozve dál. Po chvíli se začnou líbat. Náhle se však žena změní v zombie, a profesor vypadne z okna…

Sam s Deanem ve škole zjistí, že Crawfordův dům, ve kterém profesor bydlel, je prý prokleý. Jedna ze studentek jim vyprá...

Na firemním večírku se snaží šéf Nate přesvědčit svou asistentku Maddy, aby se s ním vrátila do kanceláře.

Ta se tomu směje a Nate tedy odjede domů taxíkem. Maddy si všimne podivného mladíka u vedlejšího stolu, který ji sleduje. Když jde pak Maddy k autu, mladík sleduje, jak odjíždí. Rá...