24. DÍL
Dean se Samem pohřbili před týdnem otce, který obětoval život, aby zachránil syna Deana. Před smrtí mu stačil říct tajemství, ale Dean si nechává vše pro sebe. Sam chce otce pomstít, Dean je skeptický, jelikož zmizely nástroje na zničení zlého démona. Sam najde v tátově telefonu vzkaz od ženy jménem Ellen, která nabízela otci pomoc již před několika měsíci. Bratři se za ní rozjedou…
Ellen vlastní bar, kde s ní pracuje i její dcera Jo a kde se občas zastaví lovci duchů. Sam s Deanem přivezou otcův deník, z nějž by mělo být možné zjistit výskyt démonů. Sami se v poznámkách nevyznají. Ellen zavolá pomocníka Ashe, který si deník vezme s tím, že za padesát hodin bude vědět více…
Sama zaujme novinový článek o vraždě rodičů holčičky, která policii tvrdí, že rodiče zabil klaun a poté se rozplynul. Jelikož mají volno, rozjedou se ověřit, zda klaun není démon. Zjistí, že podobné vraždy se už kdysi dávno staly. Nechají se tedy zaměstnat v cirkuse, aby mohli nepozorovaně pokračovat v pátrání. Klaun přece vždycky vraždil, když byl ve městě přítomen cirkus. Zdá se, že nic nezjistí… Až do chvíle, kdy uslyší mluvit jakousi holčičku o klaunovi, ale nikdo z dospělých žádného nevidí.

