Kristě Starrové se během rautu nepodaří připevnit Marcusovi Van Sciverovi odposlouchávací zařízení. Van Sciver zjistí, že je Zackova sestra a zajme ji. Jeho upíří přítelkyně Chase chce Kristu zabít, ale Van Sciver tvrdí, že se jim bude hodit živá. Kristě řekne, že měl jejího bratra rád, ale že...

Blade se snaží přijít na to, co obsahuje záhadná upíří vakcína. Prostřednictvím upíra Sandse chce najít doktora, který provádí pokusy pro Marcuse. Sands byl jednou z obětí, ale podařilo se mu z laboratoře uprchnout. Krista zjistí, kde Marcus vakcínu schovává. Je ale dobře chráněná a Kristě se...

Kristě se podaří spojit se během seance s Boonem a zjistit, kde se nachází. Během akce si všichni myslí, že Boona zabili, ale není to pravda. Boonovi se podařilo proklouznout. Marcus se chtěl Boona zbavit především proto, že Boone věděl o pokusech, které Marcus provádí na upírech z domu Armayan...

Stopovač se vrací a zabíjí lidi, kteří byli důležití v Bladeově minulosti. Blade vzpomíná na svého otce a na to, jak utekl z domu. Celá léta věřil, že jeho otec je mrtvý, protože viděl, jak byl postřelen. Sérií vražd se dostane k Viole, zdravotní sestře, která se o něj v dětství starala a která...

Krista je zoufalá. Myslí si, že přišla o všechn. Marcus se snaží přivést ji k rozumu a vysvětluje jí, že on je její nová rodina. Protože ji přeměnil, jsou spojeni fyzicky i duševně. Krista se ve snu vrací do Marcusovy minulosti a zjišťuje, co se mu stalo. V devatenáctém století, když byl ještě č...

Marcus dá Charlottě do letadla bombu, ale Charlotta a její pomocník Thorne výbuch i pád letadla jako zázrakem přežijí. Za Bladem přichází Collins a přesvědčí ho, aby mu dovolil s ním pracovat. Vydávají se k troskám letadla a zjišťují, že se Charlottě podařilo uniknout. Sledují její stopu až do m...